Ao ser picado por morcegos na CAVERNA DO DIABO, o biólogo Cléber Brandão, não imagina como a sua vida iria ser transformada. Em um período de conturbação social no Brasil de 1979, um misterioso animal surge em noites de Lua Negra transformando a pequena cidade, bucólica e tranquila, em um lugar apavorante. Somente Karen Toledo, mulher apaixonada e romântica pode salvar o seu amado que mergulha a cada dia em um mundo cada vez mais sombrio.
