O encontro de uma psicóloga e assistente social alemã com o pivete Bilu nas ruas de São Paulo transforma sua vida... e a vida de Bilu. Vinda da Alemanha, primeiro como simples turista, curiosa pela paisagem, pela cultura e pelas gentes do Brasil, Charlie decide fixar-se na capital paulista como funcionária de uma ONG para cuidar de crianças abandonadas que vivem nas ruas ao deus-dará. Bilu será seu principal objetivo e com ele obviamente outras crianças em semelhante situação de rua. Um personagem importante em sua tomada de contato com a dura realidade vivida por Bilu e sua corriola é o preto velho, Nego Beiçola, um sanfoneiro de raça e grande contador de casos que ela fica conhecendo já com a avançada idade de 82 anos. Também aparece Rafa, Rafael Arcanjo, intrigante figura de origem desconhecida, que tem tudo para ser tomado por um anjo. O anjo de guarda de Bilu. A seu lado um cão de guarda, o lobo dos olhos em brasa. E o encontro que transtorna completamente sua vida pessoal - Ingrid Müllenstein, austríaca de Innsbruck, já radicada em São Paulo desde algum tempo, que se apaixona loucamente por Charlie. Esta, após sua repentina volta à Alemanha, Heidelberg, onde por alguns meses trabalha para a Cruz Vermelha, decide ir-se a África para lá seguir obrando como assistente social.
