Lucky, un vitello coraggioso, fugge dalla malga alla fine dell'estate e si avventura nel bosco, dove incontrerà Pongo, l'orso che non voleva dormire. I due diventeranno amici, scorrazzando in divertenti avventure, ma l'euforia finirà quando si scontreranno con il rigido inverno. Riusciranno Lucky e Pongo a togliersi dai guai e a ritrovare la strada di casa?
