In ihren dunkelsten Stunden, in einem Wald fern ihrer Heimat, treffen zwei ungleiche Schicksalsgenossen aufeinander: Der auf Hasengröße geschrumpfte alte Drache Gutizunareszulan - kurz ,,Zulan" genannt - und Neshan, ein verirrter Dorfjunge. Als der Drache bei Neshan ein bisher unentdecktes Talent für Magie entdeckt, beschließen sie, sich ihrem Schicksal gemeinsam entgegenzustellen. Doch durch ihre unterschiedlichen Lebensweisen, Ansichten und Ziele gestaltet sich das Zusammenleben alles andere als einfach. Ob es ihnen durch einen ungewöhnlichen Pakt gelingt, zusammenzuarbeiten?
